Бокс-сет включает в себя пять первых альбомов группы: Incredible String Band (1966); 5000 Spirits Or The Layers Of The Onion (1967); Hangman's Beautiful Daughter (1968); Wee Tam (1968) и The Big Huge (1969). Дебютный альбом команды был назван лучшим фолк-альбомом года в опросе Melody Maker. Альбомы, представленные в издании, оказали большое влияние на становление психоделик-фолка.
The Incredible String Band образовалась в Эдинбурге в 1966 году и считается основателем психоделического фолк-рока. Группа являлась культовой для британских хиппи того времени (Боб Дилан назвал песню October Song одной из самых своих любимых вещей). Пластинка The Hangman's Beautiful Daughter оказалась самой продаваемой - она имела коммерческий успех и достигла 5-го места в британском чарте, а также была номинирована на Грэмми. За время своей деятельности команда выпустить 17 альбомов.
CD1: The Incredible String Band (1966)
- 1. Maybe Someday
- 2. October Song
- 3. When The Music Starts To Play
- 4. Schaeffer's Jig
- 5. Womankind
- 6. The Tree
- 7. Whistle Tune
- 8. Dandelion Blues
- 9. How Happy I Am
- 10. Empty Pocket Blues
- 11. Smoke Shovelling Song
- 12. Can't Keep Me Here
- 13. Good As Gone
- 14. Footsteps Of The Heron
- 15. Niggertown
- 16. Everything's Fine Right Now
CD2: The 5000 Spirits Or The Layers Of The Onion (1967)
- 1. Chinese White
- 2. No Sleep Blues
- 3. Painting Box
- 4. The Mad Hatter's Song
- 5. Little Cloud
- 6. The Eyes Of Fate
- 7. Blues For The Muse
- 8. The Hedgehog's Song
- 9. The First Girl I Loved
- 10. You Know What I Could Be
- 11. My Name Is Death
- 12. Gently Tender
- 13. Way Back In The 1960s
CD3: The Hangman's Beautiful Daughter (1968)
- 1. Koeeaddi There
- 2. The Minotaur's Song
- 3. Witches Hat
- 4. A Very Cellular Song
- 5. Mercy I Cry City
- 6. Waltz Of The New Moon
- 7. The Water Song
- 8. Three Is A Green Crown
- 9. Swift As The Wind
- 10. Nightfall
CD4: Wee Tam (1968)
- 1. Job's Tears
- 2. Puppies
- 3. Beyond The See
- 4. The Yellow Snake
- 5. Log Cabin Home In The Sky
- 6. You Get Brighter
- 7. The Half-Remarkable Question
- 8. Air
- 9. Ducks On A Pond
CD5: The Big Huge (1969)
- 1. Maya
- 2. Greatest Friend
- 3. The Son Of Noah's Brother
- 4. Lordly Nightshade
- 5. The Mountain Of God
- 6. Cousin Caterpillar
- 7. The Iron Stone
- 8. Douglas Traherne Harding
- 9. The Circle Is Unbroken